Gestionnaires

Le processus de sélection repère les gestionnaires qui souhaitent accéder au marché institutionnel, qui ont une approche disciplinée aux placements et qui ont besoin de capital pour bâtir un historique de placement, de mentorat ou d’un coup de pouce opérationnel.

Gestionnaires en émergence

Volet traditionnel – stratégie Revenu fixe
Nom du Fond
Fonds d’obligations canadiennes LAM s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Revenu fixe
Focus géographique
Canada
Objectif

L’objectif de placement du fonds est de générer un rendement attrayant pour une stratégie d’obligations canadiennes « core », tout en préservant le capital.

Approche

Le fonds utilise une approche macroéconomique descendante pour identifier les secteurs, les types d’instruments et les échéances les plus attrayants, ainsi qu’une analyse de crédit ascendante fondée sur une évaluation des fondamentaux pour identifier les émetteurs appropriés et les titres attrayants. La solvabilité des émetteurs est évaluée à l’aide d’une combinaison d’indicateurs fondamentaux et d’analyses sectorielles. Le fonds recherche des titres dont les perspectives et les mesures de crédit s’améliorent ou sont solides.

Nom du Fond
Fonds Lorne Steinberg obligations à haut rendement s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Revenu fixe
Focus géographique
Amérique du Nord
Objectif

Le fonds cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des obligations de sociétés à haut rendement et d’autres titres.

Approche

L’approche au marché d’obligations à haut rendement est basée sur une philosophie d’investissement fondée sur la valeur. Le Fonds investira principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé et sera exposé aux marchés nord-américains.

Nom du Fond
Fonds Revenu Fixe Canadien Quant Nymbus s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Revenu fixe
Focus géographique
Canada
Objectif

L’objectif de placement du fonds est de générer un rendement attrayant pour une stratégie d’obligations canadiennes « core ».

Approche

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds utilise une approche quantitative pour sélectionner les instruments avec les caractéristiques désirables pour le portefeuille. Le Fonds investit seulement dans des produits financiers transigés au Canada et aux États-Unis, bien que dans certains cas, les instruments composants ces produits financiers proviendront de l’extérieur du Canada et des États-Unis.

Volet traditionnel – stratégie Actions canadiennes
Nom du Fond
Fonds BeeQuest actions canadiennes ESG s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions
Focus géographique
Canada
Objectif

La stratégie d’actions canadiennes BeeQuest utilise une approche ascendante pour sélectionner des actions qui visent à surperformer les principaux indices de référence canadiens à long terme avec une erreur de calquage modérée. En intégrant divers critères et mesures de risque, l’objectif est de construire un portefeuille de qualité institutionnelle présentant un fort biais durable, composé d’actifs de haute qualité et faisant preuve d’une résilience supérieure au marché.

Approche

Nos solutions d’investissement sont basées sur deux principes fondamentaux : offrir des stratégies de placement de qualité supérieure à tous les clients, et le faire de manière responsable et durable. Notre approche consiste à comprendre les besoins financiers et les valeurs fondamentales de nos clients, à concevoir un portefeuille optimal et diversifié pour atteindre leurs objectifs financiers, et à aligner le portefeuille de chaque client selon ses propres priorités et valeurs.

Nom du Fond
Fonds de petites capitalisations canadiennes LionGuard s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions petites capitalisations
Focus géographique
Canada
Objectif

L’objectif du fonds est de générer une croissance du capital à long terme par des investissement disciplinés en actions de petites capitalisations canadiennes.

Approche

Le gestionnaire utilise la recherche fondamentale avec une forte emphase sur la qualité des compagnies, avec un modèle d’affaire éprouvé et de fortes équipes de gestion. Le gestionnaire a une période de détention de trois à cinq ans. Le processus d’analyse est en cinq étapes : recherche fondamentale et analyse, calcul de la valeur intrinsèque, analyse de gestion des risques, construction de portefeuille et suivi de la compagnie, rebalancement et sortie.

Volet traditionnel – stratégie Actions mondiales
Nom du Fond
Fonds d’actions mondiales MidCap ESG Borealis s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions mondiales Midcap
Focus géographique
Mondial
Objectif

L’objectif du fonds est de délivrer une performance financière supérieure à son indice de référence ainsi qu’une amélioration dans le temps de sa performance extra-financière.

Approche

La stratégie de Borealis utilise une approche fondamentale, incluant des facteurs ESG et des facteurs non financiers, pour construire un portefeuille d’actions de sociétés à moyenne capitalisation mondiales. Le portefeuille est concentré et peut présenter une plus forte volatilité à court terme.

Nom du Fond
Fonds d’actions iGlobales Ciels bleus s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions globales
Focus géographique
Global
Objectif

L’objectif du fonds est de déployer son capital dans des chefs de file ESG et impact, soit des entreprises qui contribuent positivement à la société. Le fonds a également comme objectif de produire des rendements compétitifs et stables sur un horizon long terme.

Approche

La stratégie de Ciels bleus (Clear Skies) vise à sélectionner les entreprises ayant le meilleur potentiel financier parmi celles qui contribuent positivement aux objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unis. Sur le plan fondamental, le gestionnaire recherche des sociétés qui présentent une bonne croissance et des avantages concurrentiels, une équipe de direction de qualité, un bilan solide et une valorisation raisonnable.

Nom du Fond
Fonds d’actions mondiales Evovest II s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions mondiales
Focus géographique
Mondial
Objectif

L’objectif du fonds vise à générer un rendement excédentaire par rapport à un portefeuille des plus grandes capitalisations dans les marchés sur un cycle boursier complet.

Approche

La stratégie utilise l’intelligence artificielle afin d’automatiser et renforcir un processus d’investissement fondamental.

Nom du Fond
Fonds Investissement Mount Murray actions marchés émergents s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions mondiales
Focus géographique
Marchés émergents
Objectif

Le fonds vise une appréciation à long-terme du capital, via des investissements diversifiés dans les actions des marchés émergents.

Approche

La stratégie combine une approche de recherche fondamentale ascendante pour sélectionner des titres présentant une fort potentiel de croissance et une approche macroéconomique structurée.

Nom du Fond
Fonds d’actions américaines de petites capitalisations Tonus s.e.c.
Programme
Traditionnel
Stratégie
Actions américaines de petites capitalisations
Focus géographique
Amérique du Nord
Objectif

L’objectif d’investissement du Fonds est de réaliser un rendement supérieur aux indices de petites capitalisations américaines sur un horizon de 3 ans, grâce à un portefeuille concentré de titres ayant une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards de dollars américains.

Approche

Tonus privilégie une approche de gestion active misant sur la recherche de valeur dans des titres de petites capitalisations nord-américains. Préconisant l’indépendance et une connaissance approfondie de ses investissements, Tonus effectue ses propres analyses et des modélisations financières axées sur la quête d’actions transigeant sous leur valeur intrinsèque.

Volet alternatif – stratégies Actions neutre au marché, Long/Short et négociation d’électricité
Nom du fonds
Fonds ELS BMP s.e.c
Programme
Alternatif
Stratégie
Actions Long/Short
Focus géographique
Principalement Amérique du Nord
Objectif

Le fonds a comme objectif d’obtenir un meilleur rendement, ajusté pour le risque, par rapport aux principaux indices boursiers nord-américains à travers un cycle complet.

Approche

Pour atteindre son objectif, Bastion emploie un processus d’investissement ascendant et investit principalement dans des sociétés américaines et canadiennes soigneusement étudiées. Afin de se concentrer sur les meilleures opportunités disponibles, le portefeuille sera composé de moins de sociétés et d’un nombre limité de secteurs comparativement à un portefeuille d’actions traditionnel. La stratégie est libre d’investir dans des titres de toutes les capitalisations boursières, mais elle se concentre principalement sur les sociétés nord-américaines à petite et moyenne capitalisation.

Nom du fonds
Fonds Evovest Marché Neutre Mondial s.e.c.
Programme
Alternatif
Stratégie
Marché Neutre
Focus géographique
Mondial
Objectif

Le Fonds est un long/short actions avec une faible exposition nette au marché des actions. Le processus d’investissement est systématique et utilise l’apprentissage automatique pour la sélection des titres et la construction du portefeuille. L’objectif de la stratégie est de générer un rendement positif décorrélé des marchés boursiers.

L’objectif de volatilité de la stratégie sera entre 10% et 14%.

Approche

La stratégie utilise l’intelligence artificielle afin d’automatiser et renforcir un processus d’investissement fondamental.

Nom du fonds
Fonds LionGuard Conservateur s.e.c.
Programme
Alternatif
Stratégie
Actions Long/Short
Focus géographique
Nord-américain
Objectif

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une croissance à long terme du capital en investissant de manière disciplinée dans des actions nord-américaines principalement de petites et moyennes capitalisations. Le fonds investit sur une base long/short et vise à obtenir des rendements absolus positifs. Les investissements du fonds sont basés sur une recherche et une analyse fondamentales détaillées qui se concentrent sur l’identification des inefficacités du marché dans l’univers d’investissement.

Approche

Le fonds cherchera à générer de l’alpha à partir de sources non corrélées par le biais d’une analyse fondamentale ascendante. Les sources comprennent, sans s’y limiter, les positions clés (positions longues), les opportunités d’inefficacité du marché (positions longues), les titres surévalués (positions courtes) et la vente et l’achat de positions d’options mal évaluées.

Nom du fonds
Le Fonds Nordis rendement absolu ESG s.e.c.
Programme
Alternatif
Stratégie
ESG Actions Globales Long/Short
Focus géographique
Global
Objectif

Le fonds actions long short investira dans les mégatendances ESG mondiales. Bien que principalement concentrée sur des instruments d’actions, cette stratégie pourrait également investir de façon opportuniste dans les obligations corporatives et les commodités. Le fonds vise un bêta positif par rapport aux actions mondiales sur un cycle de marché complet et une volatilité de 12 % une surperformance de 700 points de base supérieure aux bons du trésor.

Approche

Le processus d’investissement « top down », identifie des opportunités d’investissements selon les thématiques ESG porteuses. La stratégie prendra également des positions de vente à découvert dans les titres qui pourraient être dévalorisés à mesure que les investisseurs adopteront des pratiques et des valeurs d’investissement plus durables. En investissant dans ce fonds, les détenteurs d’actifs d’avis que les enjeux ESG seront de plus en plus matériels au cours des prochaines années pourront ainsi optimiser la relation rendement-risque de leur portefeuille global.

Nom du fonds
Fonds transactionnel WATT s.e.c.
Programme
Alternatif
Stratégie
Négociation d’électricité
Focus géographique
Principalement Amérique du Nord
Objectif

Le fonds a comme objectif de générer des rendements absolus non corrélés pour les investisseurs.

Approche

Plant-E emploie une combinaison de stratégies quantitatives pour tirer profit des inefficacités des marchés de l’électricité nord-américains. Les positions sont principalement prises sur la base d‘écarts géographiques et temporels.

Gestionnaires gradués du PGEQ

Pour soumettre votre candidature

Programme de recherche de gestionnaires en continu

Le PGEQ a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels deux stratégies de placement, l’une équilibrée et l’autre alternative, gérées par des gestionnaires québécois en émergence. Dans le but de mieux réaliser sa mission, le PGEQ a ouvert son programme de recherche de gestionnaires en continu, afin de mieux connaître les gestionnaires québécois, d’offrir du support et mentorat aux gestionnaires qui le désirent et d’identifier la relève.

Les firmes intéressées doivent compléter le questionnaire d’éligibilité ci-dessous afin de soumettre leur candidature.

Le questionnaire devra être envoyé par courriel aux adresses suivantes :

Carolyn Cartier-Hawrish
Directrice PGEQ
carolyn.cartier-hawrish@innocap.com

Processus d’appels d’offres

Afin de planifier le déploiement de sommes additionnelles ainsi qu’un processus de graduation ordonné, le PGEQ est à la recherche de firmes émergentes indépendantes basées au Québec :
Stratégies traditionnelles :
revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, etc.)
Alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.).

Les candidatures incluant des facteurs de diversité, d’équité et d’inclusion sont encouragées.

Les étapes du processus

La première étape est de lire et compléter le questionnaire d’éligibilité; les critères d’éligibilité y sont énoncés dans les premières pages. Une fois le questionnaire revu par Innocap, si votre société et votre stratégie sont considérées éligibles au programme, nous procéderons à la signature d’une entente de confidentialité.

Par la suite, vous recevrez le questionnaire de vérification diligente complet. Une fois ce questionnaire dûment complété, signé et retourné, Innocap procédera à l’analyse de votre dossier et fournira au comité aviseur un rapport préliminaire sur votre stratégie et votre firme.

Si le comité aviseur a un intérêt pour la stratégie, Innocap procédera à la visite de vérification diligente à vos bureaux. Par la suite, un rapport de vérification diligente complet sera remis au comité. C’est à cette étape que des recommandations pourront être formulées pour améliorer votre stratégie ou vos processus opérationnels.

Si le comité aviseur n’exprime pas d’intérêt pour votre stratégie après la revue du rapport de vérification diligente complet, l’équipe de vérification diligente d’Innocap peut vous rencontrer pour vous donner une rétroaction approfondie sur la stratégie et les processus de votre société.

Si le comité a de l’intérêt pour votre stratégie, vous serez invité à la présenter au comité aviseur, qui délibérera par la suite quant à sa décision finale.

Informations importantes

L’analyse de votre dossier fait partie d’un processus de vérification diligente de votre société et vos produits d’investissement. L’analyse de votre dossier pourrait prendre plusieurs mois. En nous soumettant votre candidature, vous reconnaissez comprendre le processus de vérification diligente institutionnel et vous comprenez qu’un investissement n’est pas garanti, même si votre stratégie est éligible, peu importe la durée du processus et des discussions.

En analysant votre firme et produits financiers, Innocap pourrait vous faire des recommandations pour améliorer vos processus d’investissement et d’opérations. L’implantation de ces recommandations ne doit pas être considérée comme garantissant l’octroi d’un mandat. Les coûts associés à l’implantation de ces recommandations seront assumés à 100% par votre firme.

Vous acceptez aussi en soumettant votre candidature ne pas représenter dans vos activités de marketing que vous avez obtenu un investissement du PGEQ, quel que soit l’avancement du processus, avant l’obtention finale d’un mandat.