Gestionnaires

Objectif

L’objectif du Fonds est de reproduire et de générer des rendements plus élevés que l’indice « FTSE/TMX Universe Bond ».

Approche

Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds utilise une approche fondamentale pour sélectionner les titres. La solvabilité des émetteurs sera évaluée à partir d’une combinaison d’analyse fondamentale pour la compagnie et le secteur. Le Fonds visera à investir dans des titres sous-évalués en choisissant des compagnies avec des perspectives et des ratios de solvabilité qui s’améliorent ou des compagnies détenant des actifs spécifiques qui protègent la valeur des titres de crédit. Le Fonds investira aussi dans des titres où des évènements spécifiques à court terme pourraient dégager de la valeur pour les détenteurs des titres. Le Fonds a un biais envers de plus petites compagnies, augmentant le rendement et le retour sur l’investissement.

Le Fonds sera axé sur le marché canadien, mais investira aussi dans des titres d’émetteurs américains libellés en devise canadienne. Le Fonds investit dans des titres de crédit, adossés à des actifs, des obligations remboursables par anticipation, des obligations de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, des obligations convertibles, et des fonds négociés en bourse. Le Fonds aura une exposition significative aux titres évalués en bas de BBB- ou sans évaluation. Le Fonds investira aussi des obligations d’État.

Objectif

Le fonds cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des obligations de sociétés à haut rendement et d’autres titres.

Approche

L’approche au marché d’obligations à haut rendement est basée sur une philosophie d’investissement fondée sur la valeur. Le Fonds investira principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé et sera exposé aux marchés nord-américains. Le gestionnaire suivra l’indice ICE BofA Merrill Lynch US High Yield.

Objectif

L’objectif du Fonds est de répliquer l’indice FTSE/TMX tout en générant des rendements plus élevés que l’indice.

Approche

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds utilise une approche quantitative pour sélectionner les fonds mutuels et les FNBs avec des caractéristiques désirables pour le portefeuille. Lorsque bénéfique pour le portefeuille, ces fonds ou FNBs sont répliqués avec des titres individuels, afin de réduire les frais et augmenter les rendements.

Le Fonds investit seulement dans des produits financiers transigés au Canada et aux États-Unis, bien que dans certains cas, les instruments composants ces produits financiers proviendront de l’extérieur du Canada et des États-Unis. De cette manière, le Fonds peut avoir une exposition limitée aux pays émergents et à la zone euro.

Le Fonds investit dans des titres de compagnies, telles les obligations corporatives, les titres adossés à des actifs, les obligations rachetables par anticipation, les obligations adossées à des hypothèques commerciales ou résidentielles et le papier commercial. Le Fonds investit aussi dans les obligations du gouvernement et les contrats à terme sur ces obligations.

La sélection des fonds mutuels et FNBs dont les stratégies seront répliquées est basée sur une analyse de la composition de ces fonds. Le Fonds utilisera une approche matricielle pour répliquer les caractéristiques de ces fonds, en termes de qualité de crédit, de durée et d’exposition sectorielle.

Objectif

La stratégie d’actions canadiennes BeeQuest utilise une approche ascendante pour sélectionner des actions qui peuvent surperformer le S&P/TSX à long terme avec une erreur de calquage modérée. En intégrant divers critères et mesures de risque, l’objectif est de construire un portefeuille de qualité institutionnelle présentant un fort biais durable, composé d’actifs de haute qualité et faisant preuve d’une résilience supérieure au marché.

Approche

Nos solutions d’investissement sont basées sur deux principes fondamentaux : offrir des stratégies de placement de qualité supérieure à tous les clients, et le faire de manière responsable et durable. Notre approche consiste à comprendre les besoins financiers et les valeurs fondamentales de nos clients, à concevoir un portefeuille optimal et diversifié pour atteindre leurs objectifs financiers, et à aligner le portefeuille de chaque client selon ses propres priorités et valeurs.

Objectif

L’objectif du fonds est de générer une croissance du capital à long terme par des investissement disciplinés en actions de petites capitalisations canadiennes.

Approche

Le gestionnaire utilise la recherche fondamentale avec une forte emphase sur la qualité des compagnies, avec un modèle d’affaire éprouvé et de fortes équipes de gestion. Le gestionnaire a une période de détention de trois à cinq ans. Le processus d’analyse est en cinq étapes : recherche fondamentale et analyse, calcul de la valeur intrinsèque, analyse de gestion des risques, construction de portefeuille et suivi de la compagnie, rebalancement et sortie.

Objectif

L’objectif du fonds est de délivrer une performance financière supérieure à son indice de référence ainsi qu’une amélioration dans le temps de sa performance extra-financière.

Approche

La stratégie de Borealis utilise une approche fondamentale, incluant des facteurs ESG et des facteurs non financiers, pour construire un portefeuille d’actions de sociétés à moyenne capitalisation mondiales. Le portefeuille est concentré et peut présenter une plus forte volatilité à court terme.

Objectif

L’objectif du fonds est de déployer son capital dans des chefs de file ESG et impact, soit des entreprises qui contribuent positivement à la société. Le fonds a également comme objectif de produire des rendements compétitifs et stables sur un horizon long terme.

Approche

La stratégie de Ciels bleus (Clear Skies) vise à sélectionner les entreprises ayant le meilleur potentiel financier parmi celles qui contribuent positivement aux objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unis. Sur le plan fondamental, le gestionnaire recherche des sociétés qui présentent une bonne croissance et des avantages concurrentiels, une équipe de direction de qualité, un bilan solide et une valorisation raisonnable.

Objectif

L’objectif du fonds vise à générer un rendement excédentaire par rapport à un portefeuille des plus grandes capitalisations dans les marchés sur un cycle boursier complet.

Approche

La stratégie utilise l’intelligence artificielle afin d’automatiser et renforcir un processus d’investissement fondamental.

Objectif

Le fonds vise une appréciation à long-terme du capital, via des investissements diversifiés dans les actions des marchés émergents.

Approche

La stratégie combine une approche de recherche fondamentale ascendante pour sélectionner des titres présentant une fort potentiel de croissance et une approche macroéconomique structurée. L’indice de référence du fonds est l’indice MSCI Marchés Émergents.

Objectif

L’objectif d’investissement du Fonds est de réaliser un rendement supérieur à l’indice de référence, le Russell 2000, sur un horizon de 3 ans, grâce à un portefeuille concentré de titres ayant une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards de dollars américains.

Approche

Tonus privilégie une approche de gestion active misant sur la recherche de valeur dans des titres de petites capitalisations nord-américains. Préconisant l’indépendance et une connaissance approfondie de ses investissements, Tonus effectue ses propres analyses et des modélisations financières axées sur la quête d’actions transigeant sous leur valeur intrinsèque.

Objectif

La stratégie du fonds est axée sur une composante évènementielle, soit des arbitrages sur fusions et acquisitions, des situations d’évènements corporatifs et une superposition macro innovante pour atténuer le risque baissier et ajouter une source d’alpha ajustée au risque.

Approche

Le processus d’investissement axé sur les événements est ascendant et vise la monétisation des arbitrages de fusion et d’acquisition ainsi que d’évènements corporatifs tout en ayant pour objectif de produire des profils de profits hautement convexes. La taille des positions est basée sur la conviction et le potentiel de diversification des positions de situation spéciale. Le processus de superposition macroéconomique tire parti de la recherche interne pour structurer les investissements qui réduisent le profil de volatilité à court terme de la stratégie et génèrent des rendements attendus positifs.

La stratégie vise un rendement annualisé de 10 % avec une volatilité annualisée de 10 %.

Objectif

Le fonds a comme objectif d’obtenir un meilleur rendement, ajusté pour le risque, par rapport aux principaux indices boursiers nord-américains à travers un cycle complet.

Approche

Pour atteindre son objectif, Bastion emploie un processus d’investissement ascendant et investit principalement dans des sociétés américaines et canadiennes soigneusement étudiées. Afin de se concentrer sur les meilleures opportunités disponibles, le portefeuille sera composé de moins de sociétés et d’un nombre limité de secteurs comparativement à un portefeuille d’actions traditionnel. La stratégie est libre d’investir dans des titres de toutes les capitalisations boursières, mais elle se concentre principalement sur les sociétés nord-américaines à petite et moyenne capitalisation.

Objectif

Le Fonds est un long/short actions avec une faible exposition nette au marché des actions. Le processus d’investissement est systématique et utilise l’apprentissage automatique pour la sélection des titres et la construction du portefeuille. L’objectif de la stratégie est de générer un rendement positif décorrélé des marchés boursiers.

L’objectif de volatilité de la stratégie sera entre 10% et 14%.

Approche

La stratégie utilise l’intelligence artificielle afin d’automatiser et renforcir un processus d’investissement fondamental.

Objectif

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une croissance à long terme du capital en investissant de manière disciplinée dans des actions nord-américaines principalement de petites et moyennes capitalisations. Le fonds investit sur une base long/short et vise à obtenir des rendements absolus positifs. Les investissements du fonds sont basés sur une recherche et une analyse fondamentales détaillées qui se concentrent sur l’identification des inefficacités du marché dans l’univers d’investissement.

Approche

Le fonds cherchera à générer de l’alpha à partir de sources non corrélées par le biais d’une analyse fondamentale ascendante. Les sources comprennent, sans s’y limiter, les positions clés (positions longues), les opportunités d’inefficacité du marché (positions longues), les titres surévalués (positions courtes) et la vente et l’achat de positions d’options mal évaluées.

Objectif

Le fonds actions long short investira dans les mégatendances ESG mondiales. Bien que principalement concentrée sur des instruments d’actions, cette stratégie pourrait également investir de façon opportuniste dans les obligations corporatives et les commodités. Le fonds vise un bêta positif par rapport aux actions mondiales sur un cycle de marché complet et une volatilité de 12 % une surperformance de 700 points de base supérieure aux bons du trésor.

Approche

Le processus d’investissement « top down », identifie des opportunités d’investissements selon les thématiques ESG porteuses. La stratégie prendra également des positions de vente à découvert dans les titres qui pourraient être dévalorisés à mesure que les investisseurs adopteront des pratiques et des valeurs d’investissement plus durables. En investissant dans ce fonds, les détenteurs d’actifs d’avis que les enjeux ESG seront de plus en plus matériels au cours des prochaines années pourront ainsi optimiser la relation rendement-risque de leur portefeuille global.

Objectif

Le fonds a comme objectif de générer des rendements absolus non corrélés pour les investisseurs.

Approche

Plant-E emploie une combinaison de stratégies quantitatives pour tirer profit des inefficacités des marchés de l’électricité nord-américains. Les positions sont principalement prises sur la base d‘écarts géographiques et temporels.