Le programme

401M$ CA

Actifs sous gestions au 31 décembre 2021

15

Partenaires locaux reconnus

12

Gestionnaires

2

Volets

Le PGEQ confie des mandats d’investissement structurants à de nouvelles firmes
et offre un cadre de mentorat.

Ce projet unique au monde offre ainsi des stratégies de placement permettant aux investisseurs institutionnels de diversifier leurs sources d’alpha tout en investissant localement.

Volet traditionnel

Une répartition d’actifs de 30 % obligations / 70 % actions innovant, diversifié et avec un niveau de risque « standard » qui inclut des mandats de gestion de niche (d’actions de petite capitalisation, d’obligations de sociétés) et de styles de gestion variés : valeur, croissance approches innovantes : utilisation de véhicules de placement différents (FNB), de masses de données des marchés, de l’IA.

Volet alternatif

Allocation complémentaire à une allocation principale en gestion alternative qui utilise des sous-stratégies variées. Cette approche vise à préserver le capital tout en minimisant la corrélation avec les classes d’actifs traditionnels.

L’allocation actuelle est 100 % en stratégies d’actions Long/Short et neutre au marché.

Programme des Gestionnaires en Émergence du Québec

En 2016, Innocap et Finance Montréal lançaient le PGEQ.

Le projet a vu le jour grâce aux travaux menés par le Chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal ainsi qu’à la collaboration de nombreux acteurs de l’industrie, sous la gouverne de Messieurs Vital Proulx et Stéphane Corriveau, gestionnaires de portefeuille bien établis au Québec.

Objectifs
Soutenir l’écosystème
Encourager les meilleures pratiques
Promouvoir les gestionnaires d’ici

Avantages

  • Une revue diligente approfondie et un processus rigoureux de sélection de gestionnaires émergents;
  • La structure de fonds institutionnelle et la gestion quotidienne du risque est confiée à Innocap, réduisant le potentiel de risques opérationnels associés aux gestionnaires en émergence;
  • Permet aux équipes internes des investisseurs institutionnels de se concentrer sur la gestion des placements et ainsi de déléguer les fonctions d’opérations, de risque, légale et de la conformité à des experts de comptes gérés;
  • Participer à la croissance et contribuer au succès de nouvelles stratégies d’investissement, proposées par des gestionnaires québécois.
  • Obtenir des mandats significatifs tout en évitant de diluer le capital de leur compagnie;
  • Bénéficier d’une structure institutionnelle et d’un soutien afin d’assurer la pérennité de leur firme;
  • Permettre aux gestionnaires de se concentrer sur les activités de gestion de portefeuille;
  • Recevoir l’appui et la reconnaissance de la communauté financière.

L’investisseur participe directement à la composante Sociale de l’ESG :

  • Investir dans une économie québécoise durable et le succès des grands gestionnaires de demain;
  • Création d’emplois et retombées économiques locales;
  • Conserver et attirer les talents.

Gouvernance institutionnelle

Les gestionnaires émergents bénéficient d’une structure institutionnelle supportée par des acteurs établis de l’industrie.

Le comité aviseur du PGEQ a pour mission de guider le processus de sélection des gestionnaires ainsi que la rédaction et le suivi de la politique de placement. Le PGEQ est fier de bénéficier du support bénévole des membres suivants :


  • Omar Aqjime, CDPQ
  • Robert Auger, FMOQ
  • Guy Beaulieu, PBI
  • Pierre Bélanger, CPEGQ
  • Jean Bergeron, LifeWorks
  • Louise Charette, Consultante
  • Stéphane Corriveau, AlphaFixe
  • Brian Cyr, Samara
  • Amélie Dugas-Sampara, Fonds de solidarité FTQ
  • Jean-François Dumais, Bâtirente
  • Jimmy Fortin, Desjardins Gestion internationale d’actifs
  • Alicia Kucharska, IQ
  • Gia-Buu Lai, Desjardins
  • Marc Christopher Lavoie, Desjardins Gestion internationale d’actifs
  • Charles Lemay, Walter-GAM
  • Claude Lockhead, Aon
  • Antony Sauvageau, Banque Nationale du Canada
  • Jean-Pierre Talon, Mercer
  • Isabel Trépanier, Hydro-Québec
  • Dominic Vallée, Normandin Beaudry
  • Luc Verville, FondAction CSN

Membres du Conseil d’administration
  • Jean-François Bernier, Interactive Brokers
  • Marie Hélène Noiseux, ESG UQAM
  • Sébastien Rhéaume, AlphaFixe

Membres fondateurs

Le PGEQ remercie les membres fondateurs qui ont grandement contribué au lancement du Programme et au rayonnement des gestionnaires en émergence.

  • Jacques Bourgeois, HEC Montréal
  • Robert Brunelle, Hexavest Inc.
  • Mario Delisle, Aon Hewitt
  • Mario Lavallée, Université de Sherbrooke
  • Pierre Parent, Normandin Beaudry
  • Vital Proulx, Hexavest Inc. et responsable du PGEQ au sein du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal

Le PGEQ compte plusieurs joueurs importants parmi ses investisseurs. Leur engagement et leur confiance constituent une reconnaissance concrète du talent de nos gestionnaires et de la contribution du PGEQ.

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Depuis 1996, le groupe Innocap offre des solutions de comptes gérés à une clientèle institutionnelle mondiale désirant adhérer à de hauts standards de gouvernance. Au-delà de ses capacités de structuration et de revue diligente lors de la sélection des gestionnaires, le groupe offre une supervision quotidienne des opérations des fonds, des services personnalisés de gestion des risques, ainsi qu’une gouvernance indépendante des allocations. La plateforme Innocap permet entre autres une transparence approfondie des données pour les investisseurs, incluant la composition de leurs actifs, la conformité des stratégies d’investissement et la surveillance centralisée des fournisseurs de services. Innocap se distingue dans cette industrie grâce à ses experts, sa flexibilité et son infrastructure technologique de pointe.

Des partenaires renommés ont été sélectionnés pour assumer le rôle d’administrateur, de banquier, d’auditeurs, de conseillers juridiques et de courtiers. Le PGEQ bénéficie du support des partenaires suivants :

  • State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • BMO
  • Apex Fund Services
  • CIBC
  • PriceWaterhouseCoopers LLP
  • JP Morgan
  • Osler, Hoskin & Harcourt LLP
  • Société Générale
  • Banque de Nouvelle-Écosse
  • Newedge
  • Northern Trust
L’investissement responsable est inscrit dans la mission, les valeurs et les pratiques du PGEQ.
  • Tous nos gestionnaires sont signataires des Principes de l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI).
  • Participation volontaire au Montreal Carbon Pledge.
  • Collaboration de mentorat en finance avec les universités locales.
  • Intégration des facteurs ESG dans les rapports de recherche d’analyse fondamentale et amélioration des processus de filtrage basé sur les critères ESG.