Montréal, Québec, 27 octobre 2022
Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec est fier d’annoncer la sélection de la firme Borealis GAM Inc. pour un mandat d’actions mondiales à moyenne capitalisation ESG.

Suivant un processus de sélection rigoureux, le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») a sélectionné Borealis Gestion d’actifs mondiale Inc. (« Borealis »), une société d’investissement spécialisée en investissement durable et équitable. Borealis a été fondée en 2019 par deux gestionnaires issus de riches parcours dans la gestion institutionnelle avec la conviction que les investisseurs ont un rôle primordial à jouer en permettant d’accélérer la transition vers un modèle de développement durable. Valérie Cecchini, cofondatrice, est une pionnière de l’investissement responsable au Québec qui œuvre depuis plus de dix ans à promouvoir la finance durable au sein de la profession et des milieux universitaire et philanthropique. Florent Salmon, cofondateur, contribue des expertises complémentaires, notamment en recherche quantitative, construction de portefeuilles et gestion des risques, acquises au cours de plus de 25 ans dans le secteur de l’investissement.

L’objectif du Fonds d’actions mondiales MidCap ESG Borealis s.e.c. est de livrer une performance financière supérieure à son indice de référence ainsi qu’une amélioration dans le temps de sa performance extra-financière. Borealis utilise une approche fondamentale, incluant des facteurs ESG et des facteurs non financiers, pour construire un portefeuille concentré d’actions à moyenne capitalisation mondiales. La stratégie est axée plus particulièrement sur des entreprises de taille moyenne situées dans les pays développés. Ces entreprises sont des acteurs majeurs dans la chaîne de valeur tant sur le plan international que local, et offrent des occasions de placements intéressantes à long terme, portées par leur capacité d’innovation et leur solidité financière.

« À l’instar des sociétés dans lesquelles elle investit, Borealis GAM cherche à concilier performance économique et performance sociétale, poursuivant un double objectif d’optimiser les rendements à long terme pour ses partenaires tout en leur offrant la possibilité d’avoir un impact positif au sein de notre communauté.

La mission de Borealis est d’influencer les choix stratégiques des entreprises, notamment grâce à l’engagement actionnarial, et d’orienter les flux de capitaux vers des activités économiques durables pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. Ainsi, nous contribuons à façonner le monde de demain, un dollar et un vote à la fois. »

– Valérie Cecchini, associée gérante et gestionnaire de portefeuille, Borealis GAM

« Nous sommes reconnaissants envers le PGEQ d’avoir sélectionné Borealis pour ce mandat de gestion mondiale en ESG. Il s’agit pour nous d’un soutien important qui nous permettra de renforcer notre équipe à Montréal et d’être en meilleure position pour aller chercher des mandats à l’extérieur du Québec, élargissant notre portée.

La complémentarité de nos expertises nous a permis de développer un processus d’investissement unique qui offre une forte intégration des technologies dans un processus traditionnel de sélection de titres et de construction de portefeuille. Notre division LAB Borealis est d’ailleurs au cœur de nos efforts en matière d’innovation en gestion d’actifs. Ce modèle d’investissement est à la fois plus robuste et plus flexible et nous permet d’offrir à nos investisseurs une solution de placement innovante.

Nous voulions également dès le départ ancrer notre cadre d’analyse sur les données extra-financières. Cette approche permet une vision plus large de l’entreprise, des facteurs de risques auxquels elle s’expose et des opportunités de croissance qui s’offrent à elle. Il s’agit selon nous d’une source de valeur ajoutée importante à long terme qui se doit d’être exploitée et que nous voulons extraire pour nos clients. »

– Florent Salmon, associé gérant, Borealis GAM

« Nous sommes ravis de contribuer à l’essor de Borealis et au lancement de leur stratégie ESG. Valérie et Florent sont des experts de grande renommée dans la gestion de portefeuille institutionnelle à Montréal. Le PGEQ, un investissement d’impact, permettra de soutenir leur croissance et de promouvoir les talents locaux. Borealis représente aussi un bel exemple des capacités technologiques et d’innovation que l’on retrouve chez les gestionnaires émergents québécois. Nous sommes fiers d’accueillir une firme qui s’aligne sur les considérations d’investissement responsable priorisées par nos investisseurs et la demande croissante du marché institutionnel. »

– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice, PGEQ

Structuré en tant que fonds de fonds, le PGEQ confie des mandats d’investissement structurants à des gestionnaires émergents en plus d’offrir un cadre de mentorat, appuyé par des investisseurs institutionnels québécois de grande renommée. Dans ce contexte, Innocap, la combinaison de deux des entreprises les plus respectées du secteur financier des comptes dédiés gérés : Innocap + HedgeMark, assure aux investisseurs du PGEQ un cadre institutionnel rigoureux au niveau de la vérification diligente, de la gestion des risques et du suivi en continu du programme. En tant que leader du secteur, Innocap travaille avec les investisseurs pour accroître la transparence et le contrôle de leurs actifs.

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint plus de 350 millions $ CA d’actifs sous gestion au 30 septembre 2022. Borealis est le dixième gestionnaire intégré au programme depuis 2021, bonifiant l’accès au talent en investissement pour les allocateurs institutionnels et diversifiant les portefeuilles d’investissement avec une vaste gamme de solutions tant traditionnelles qu’alternatives, dont diverses stratégies ESG. L’impact du PGEQ a été notamment accéléré grâce à un investissement stratégique l’an dernier totalisant 110 millions $ provenant du gouvernement du Québec ainsi que de certains de ses investisseurs piliers.