Communiqué de presse
Converium Capital Inc. est sélectionnée par le PGEQ pour une stratégie de fonds de couverture.
Montréal, Québec, 15 octobre 2024
Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») est fier d’annoncer la sélection de la firme Converium Capital Inc. (« Converium ») pour la gestion d’un mandat de fonds de couverture au sein de son volet alternatif.
Converium se voit confier un mandat de 50 M$ dans leur produit phare de type multi-stratégies opportuniste, une allocation qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement du PGEQ à confier des mandats structurants à des gestionnaires émergents afin d’accélérer leur croissance. Le PGEQ bénéficie de la collaboration de 12 investisseurs institutionnels québécois et offre, par le biais d’Innocap, un cadre institutionnel rigoureux pour l’accompagnement des gestionnaires, la gouvernance, la vérification diligente, la gestion des risques et le suivi en continu des firmes de gestion impliquées dans le programme.
La stratégie gérée par Converium combine de multiples stratégies à l’échelle mondiale et dans différentes catégories d’actifs. Converium préconise une approche à contre-courant (« contrarian ») qui le positionne comme un fournisseur de liquidités, en particulier lors d’épisodes de détresse financière ou de dislocations des marchés. La stratégie met l’accent sur le crédit opportuniste mais cible également des opportunités d’engagement, d’arbitrage de structure de capital et d’événements de marché telles que les restructurations et les scissions d’entreprise. L’objectif visé par la stratégie est de générer des rendements positifs, sans corrélation positive à long terme aux actifs traditionnels, quel que soit l’environnement macroéconomique. Grâce à une gestion contrôlée des risques financiers, la stratégie met une emphase importante sur la préservation du capital tout en cherchant à minimiser l’effet de levier du portefeuille.
Converium est une société de gestion basée à Montréal qui a été co-fondée en 2020 par Aaron Stern et ses partenaires Michael Rapps et Elliot Ruda. Après avoir passé une quinzaine d’années à New York, Aaron Stern, un ancien étudiant de l’université McGill, a pris la décision de revenir s’établir à Montréal pour lancer sa propre firme d’investissement. Auparavant, il a travaillé pendant une dizaine d’années au sein de la société newyorkaise Fir Tree Partners à titre d’Associé et Directeur général avec son partenaire Elliot Ruda qui agissait comme négociateur en chef. Michael Rapps, ex-PDG de Clarke, un conglomérat diversifié de Halifax, dirige les investissements axés sur l’engagement, la restructuration et l’activisme au sein de la firme.
« Converium Capital est fier d’être le premier gestionnaire à se voir confier un mandat visant des placements avec des périodes de détention prolongées. En tant que membre de l’écosystème financier québécois, nous sommes ravis de nous associer au PGEQ afin de générer des rendements pour ce programme important et pour les investisseurs institutionnels du Québec qui le soutiennent. Nous nous réjouissons à l’idée de bâtir un partenariat solide et durable qui soutient l’avenir financier du Québec. »
– Aaron Stern, Co-Fondateur et Chef des Placements, Converium
« Nous sommes très enthousiastes d’accueillir une autre firme émergente prometteuse au sein du PGEQ. Mené par une équipe de professionnels chevronnés et la passion de son co-fondateur et chef des placements Aaron Stern, Converium possède de nombreux atouts pour poursuivre sa croissance auprès de la clientèle institutionnelle. Montréal continue de s’imposer comme une place financière de choix pour l’implantation de nouvelles firmes de gestion, Converium en est la preuve et le PGEQ est fier de supporter une stratégie opportuniste dans un segment de marché niche et porteur et contribuer à son succès futur. »
– François Rivard, Chef de la direction, Innocap
À propos du PGEQ
Créé en 2016, le PGEQ a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence indépendants. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, en collaboration avec des firmes établies de gestion de portefeuille. Le PGEQ recherche des firmes émergentes offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, etc.) et alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.). Afin d’investir dans le succès des grands gestionnaires de demain, le PGEQ encourage les allocateurs, les villes et municipalités, les fonds de pension, les fondations et les universités à se joindre au programme. Pour en savoir plus sur le PGEQ, visitez www.pgeq.ca ou consultez notre page LinkedIn.
À propos d’Innocap
Innocap est la combinaison de deux des entreprises les plus respectées du secteur financier des comptes dédiés gérés : Innocap + HedgeMark. Depuis 1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 66 milliards de dollars US d’actifs au 31 décembre 2023, >300 fonds et >900 milliards de dollars US d’actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d’actionnaires institutionnels solides et engagés à long terme. L’équipe d’Innocap est composée de plus de 400 talents innovants et d’une technologie financière robuste opérant depuis 7 bureaux dans le monde. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn.
À propos de Converium
Converium est une société de gestion de placement multi-stratégique et opportuniste, qui aspire à générer des rendements positifs et sans corrélation positive à long terme aux actifs traditionnels, quel que soit l’environnement macroéconomique. La philosophie d’investissement de Converium repose sur la conviction que les meilleures opportunités se présentent dans les périodes de bouleversement ou de détresse financière. La stratégie utilise à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour identifier les meilleures opportunités et investit principalement dans des opportunités événementielles et des situations de détresse financière à travers le monde et diverses structures de capital. Converium a été fondée en 2020 par Aaron Stern, Michael Rapps, et Elliot Ruda, trois individus partageant une vaste expérience en matière de placements et de gestion de portefeuille. L’équipe dispose d’une expertise approfondie et complémentaire acquise au fil de décennies dans le monde des placements, façonnant des résultats à travers diverses catégories d’actifs, d’industries et de géographies. Pour en savoir plus sur Converium et sa mission, visitez www.converiumcap.com ou consultez notre page LinkedIn.
Renseignements
Programme des gestionnaires en émergence du Québec
www.pgeq.ca
Isabel Trépanier, Directrice, Gestion des programmes
Innocap
www.innocap.com
Les allocateurs intéressés à en savoir plus sur le PGEQ peuvent communiquer avec :
Caroline Bergeron
Directrice principale, Solutions d’impact et ESG
438-993-4351
caroline.bergeron@innocap.com