Communiqué de presse
Gestion de capital LionGuard gère maintenant une stratégie d’actions « long/short » pour le PGEQ
Montréal, Québec, 14 juin 2023
Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») est fier d’annoncer que Gestion de capital LionGuard gère maintenant une stratégie d’actions « long/short » nord-américaines.
Gestion de capital LionGuard (« LionGuard »), basée à Montréal, supervisera le mandat de stratégie alternative du PGEQ, axé sur les actions nord-américaines de petite et moyenne capitalisation. Dirigée par Andrey Omelchak, chef de la direction et chef des placements, l’équipe d’experts de LionGuard emploie une approche d’analyse ascendante avec l’objectif d’identifier des occasions de vente et d’achat rentables pour leurs investisseurs.
La stratégie d’investissement de LionGuard repose sur un processus de recherche fondamentale rigoureux qui vise à identifier des titres de haute qualité se négociant à des niveaux nettement inférieurs à leur valeur intrinsèque. La firme s’appuie sur son expertise et son expérience pour découvrir des occasions d’investissement dans un créneau de marché hautement inefficient, dans le but d’offrir des rendements différenciés à ses clients.
L’expertise de LionGuard dans le domaine des actions nord-américaines de petite et moyenne capitalisation en fait un partenaire idéal pour le mandat du PGEQ, qui vise à soutenir les gestionnaires offrant des stratégies traditionnelles et alternatives. Le Fonds PGEQ s.e.c. a ajouté la stratégie « long/short » de LionGuard à son portefeuille alternatif en mai 2023, diversifiant ainsi son portefeuille d’investissement et apportant une valeur ajoutée à ses investisseurs. Dans le cadre du Fonds conservateur LionGuard s.e.c. existant, la stratégie « long/short » remplace la stratégie marché neutre. L’objectif principal est de reconstituer la performance du Fonds d’opportunités LionGuard tout en propulsant la progression de la stratégie phare de LionGuard par le biais d’un mandat géré séparément. Ce mandat vise à accroître les actifs sous gestion (ASG) de la stratégie « long/short » et à permettre aux investisseurs institutionnels de participer à des occasions d’investissement supplémentaires, répondant ainsi à la demande croissante de solutions d’investissements alternatifs.
En plus de ses capacités internes, LionGuard s’est associée depuis 2019 à Gestion d’actifs mondiale Walter (« Walter GAM »), une plateforme de placements privés qui procure une expertise stratégique aux entrepreneurs ambitieux qui dirigent des gestionnaires de placement à fort potentiel, des services financiers et des firmes de gestion de patrimoine dans le secteur de la gestion d’actifs. LionGuard est bien placée pour tirer parti de ce partenariat stratégique afin d’accélérer sa croissance et son développement de façon considérable, tout en demeurant engagée à fournir des rendements parmi les meilleurs de l’industrie à sa base croissante de clients sophistiqués.
« C’est un privilège pour nous d’avoir été choisis par le PGEQ pour gérer ce mandat et nous tenons à exprimer notre gratitude pour cette reconnaissance de notre expertise dans la gestion d’actions « long/short » nord-américaines. Notre approche d’investissement est basée sur un rigoureux processus de sélection de titres ascendant et sur des capacités sophistiquées en gestion du risque, qui sont fondamentales pour notre méthodologie et nous permettent d’offrir des rendements différenciés. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat de longue date avec le PGEQ et ses investisseurs. »
– Andrey Omelchak, chef de la direction et chef des placements, LionGuard
« Sous le leadership d’Andrey, la firme a connu une évolution remarquable au cours des dernières années qui démontre clairement l’impact du PGEQ. LionGuard a été largement reconnue pour ses rendements en matière d’investissement et son partenariat avec Walter GAM lui apporte l’expertise d’un acteur très réputé et une vision à long terme au bénéfice de toutes les parties prenantes. Cette collaboration reflète la vaste portée et la réputation du programme qui investit dans le succès de gestionnaires de premier plan. »
– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice, PGEQ
Le PGEQ confie des mandats d’investissement structurants à des gestionnaires émergents en plus d’offrir un cadre de mentorat, appuyé par des investisseurs institutionnels québécois de grande renommée. Dans ce contexte, Innocap assure un cadre institutionnel rigoureux au niveau de la vérification diligente, de la gestion des risques et du suivi en continu du programme. En tant que leader du secteur des comptes gérés dédiés, Innocap travaille avec les investisseurs pour accroître la transparence et le contrôle de leurs actifs.
L’investissement stratégique accordé par le PGEQ aux gestionnaires émergents a donné des résultats prometteurs, attirant plusieurs nouvelles firmes locales au programme au cours de la dernière année. Le programme demeure engagé envers la promotion de l’entrepreneuriat au Québec et à soutenir la croissance des gestionnaires de premier plan en continuant à mobiliser des capitaux et à investir dans les talents émergents. L’impact du programme a été accéléré par l’annonce récente par le PGEQ et la CDPQ du renouvellement de leur collaboration pour appuyer le développement des gestionnaires émergents. Cet investissement supplémentaire portera l’engagement de la CDPQ dans le PGEQ à 250 millions $, soit 50 millions $ par année au cours des cinq prochaines années. Le Fonds PGEQ s.e.c. a plus de 422 millions $ d’actifs sous gestion au 31 mai 2023.
À propos du PGEQ
Créé en 2016, le PGEQ a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence indépendants. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, en collaboration avec des firmes établies de gestion de portefeuille. Le PGEQ recherche des firmes émergentes offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, etc.) et alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.). Pour en savoir plus sur le PGEQ, visitez www.pgeq.ca ou consultez notre page LinkedIn.
À propos d’Innocap
Depuis 1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 56 G$US d’actifs au 31 maie 2023, >270 fonds et >900 G$US d’actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d’actionnaires institutionnels solides et engagés à long terme, dont la CDPQ, BNY Mellon, BNP Paribas, le Fonds de solidarité FTQ et Walter Global Asset Management. L’équipe d’Innocap est composée de plus de 350 talents innovants et d’une technologie financière robuste opérant depuis 7 bureaux dans le monde, incluant Montréal où se situe son siège social. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn.
À propos de Gestion de capital LionGuard
Gestion de capital LionGuard inc. est une société de gestion de placements constituée en vertu des lois canadiennes. LionGuard est enregistrée au Québec auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds d’investissement et courtier sur le marché dispensé. LionGuard gère les actifs d’investisseurs institutionnels, de fondations, de fonds de dotation, de bureaux de gestion de patrimoine familial, de fonds de fonds et de certains conseillers financiers. Notre objectif est de générer des rendements ajustés au risque parmi les meilleurs pour nos clients en misant sur les inefficiences uniques des marchés boursiers à petite capitalisation. Pour en savoir plus sur LionGuard, visitez www.lionguardcapital.com ou consultez notre page LinkedIn.
Renseignements
Programme des gestionnaires en émergence du Québec
www.pgeq.ca
Carolyn Cartier-Hawrish
Directrice
514-242-8832
carolyn.cartier-hawrish@pgeq.ca
Innocap
www.innocap.com
Les allocateurs intéressés à en savoir plus sur le PGEQ peuvent communiquer avec :
Caroline Bergeron
Directrice principale, Solutions d’impact et ESG
438-993-4351
caroline.bergeron@innocap.com
Gestion de capital LionGuard
www.lionguardcapital.com
Les allocateurs qui souhaitent en savoir plus sur LionGuard peuvent communiquer avec :
Andrey Omelchak
Président, chef de la direction et chef des placements
514-448-6441
aomelchak@lionguardcapital.com